Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Deshalb bieten wir verschiedene Beratungsformate an – vom einmaligen Check Ihrer aktuellen Situation bis zur langfristigen Begleitung beim Vermögensaufbau.
Finanz-Check Basis
Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen. Ideal für den Einstieg.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Ausgabenanalyse über die letzten drei Monate
- Identifikation von Optimierungspotenzialen in bestehenden Verträgen
- Persönlicher Finanzplan mit priorisierten Maßnahmen
- Einzelgespräch (90 Minuten) per Video oder vor Ort
- Schriftliche Zusammenfassung aller Empfehlungen
Für wen geeignet:
Menschen, die zum ersten Mal einen professionellen Blick auf ihre Finanzen werfen möchten, oder solche, die konkrete Fragen zu ihrer aktuellen Situation haben.
247,50 EUR
Vermögensaufbau-Programm
Begleitung über drei Monate beim Aufbau nachhaltiger Spar- und Investmentstrategien. Für alle, die langfristig denken.
Was Sie erhalten:
- Alles aus dem Finanz-Check Basis
- Drei monatliche Folgeberatungen zur Fortschrittskontrolle
- Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
- E-Mail-Support bei Fragen zwischen den Terminen
- Quartalsweise Überprüfung und Anpassung der Strategie
- Zugang zu exklusiven Bildungsressourcen
Für wen geeignet:
Berufstätige mit stabilem Einkommen, die systematisch Vermögen aufbauen möchten, sowie Personen, die eine fundierte Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen suchen.
685,90 EUR
Schuldenabbau-Strategie
Spezialisierte Beratung für den systematischen Abbau bestehender Verbindlichkeiten und Neuaufbau finanzieller Stabilität.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Analyse aller Verbindlichkeiten
- Prioritätsplan für optimale Tilgungsreihenfolge
- Verhandlungsstrategien für bestehende Kreditverträge
- Realistische Budgetplanung während der Abbauphase
- Zwei ausführliche Beratungsgespräche
- Notfallplan für unerwartete Ausgaben
Für wen geeignet:
Personen mit bestehenden Schulden, die einen strukturierten Weg zur Schuldenfreiheit suchen, ohne auf externe Schuldnerberatungen angewiesen zu sein.
342,75 EUR
Altersvorsorge-Optimierung
Überprüfung und Optimierung Ihrer bestehenden Altersvorsorge mit Fokus auf Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Analyse aller bestehenden Altersvorsorgeverträge
- Identifikation versteckter Kosten und Gebühren
- Berechnung der tatsächlichen Rendite nach Kosten
- Konkrete Optimierungsempfehlungen
- Einmalige intensive Beratung (120 Minuten)
- Schriftlicher Bericht mit allen Findings
Für wen geeignet:
Menschen ab 35 Jahren, die bereits Altersvorsorgeverträge haben und überprüfen möchten, ob diese noch zeitgemäß und kosteneffizient sind.
298,40 EUR
Steueroptimierung für Angestellte
Legale Strategien zur Reduzierung Ihrer Steuerlast als Arbeitnehmer durch intelligente Planung.
Was Sie erhalten:
- Umfassende Überprüfung Ihrer Steuersituation
- Identifikation nicht genutzter Absetzbarkeiten
- Optimierung der Steuerklasse bei Ehepaaren
- Konkrete Handlungsschritte für das laufende Steuerjahr
- Einzelberatung (90 Minuten)
- Checkliste für zukünftige Steuererklärungen
Für wen geeignet:
Angestellte, die ihre Steuerlast legal minimieren möchten, ohne einen teuren Steuerberater für einfache Optimierungen zu benötigen.
215,30 EUR
Immobilienfinanzierung-Beratung
Vorbereitung und Optimierung für den Immobilienkauf oder die Anschlussfinanzierung.
Was Sie erhalten:
- Berechnung des realistischen Budgets
- Optimierung der Kreditkonditionen
- Vergleich verschiedener Finanzierungsmodelle
- Nebenkosten-Kalkulation
- Zwei Beratungsgespräche
- Verhandlungshilfe für Bankgespräche
Für wen geeignet:
Personen und Familien, die den Kauf einer Immobilie planen oder deren Anschlussfinanzierung ansteht.
425,60 EUR
Beratung anfragen
Füllen Sie das Formular aus, um Ihre gewählte Beratungsleistung zu buchen. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen, um einen Termin zu vereinbaren.
Wichtiger Hinweis
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Finanzberatung im regulatorischen Sinne dar. Individuelle Ergebnisse können variieren und sind von zahlreichen Faktoren abhängig. Unsere Beratungsleistungen ersetzen nicht die Konsultation eines zugelassenen Steuerberaters, Rechtsanwalts oder Finanzberaters für spezifische rechtliche oder steuerliche Angelegenheiten. Wir empfehlen, vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stets einen qualifizierten Fachexperten zu konsultieren.